Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов был рисковать собой ради выполнения миссий. Однако одна из операций, в которой он принимал участие, заканчивается неудачно, в результате чего погибает его коллега. Уверенный в том, что в отделе завелся предатель, Николай оказывается отстраненным от службы на период расследования. Чтобы спровоцировать "крота", который, по его мнению, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в укромную деревушку к своему бывшему товарищу, ныне главе приграничного района, и становится управляющим лесного хозяйства. На новом месте работы Николай сталкивается с угрозами не меньшими, чем раньше: контрабандисты, браконьеры и "черные копатели" становятся его новыми противниками. Он также узнает, что некоторые из его предшественников исчезли при странных обстоятельствах или были убиты.