В городе N была произведена серия арестов молодых людей, обвиненных в экстремистской деятельности. Среди задержанных - современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ поднимают волну критики, упрекая власти в злоупотреблении полномочиями. Следователи продолжают работать с подозреваемыми.
В это время Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с юной послушницей Натальей. Его заинтриговывает ее полное равнодушие и он начинает общение с ней. История развивается через допросы и искренние разговоры, начиная с момента, когда Раевский вернулся домой из-за границы вместе с матерью несколько месяцев назад.
Узнав о прибытии друга детства, Николай Шустов возрождает дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. Там зарождаются философские беседы, размышления о себе, а также легкий флирт. Постепенно испытания становятся более серьезными, а источники адреналина - более экстремальными. В какой-то момент у компании появляется оружие, и, казалось бы, случайно проливается первая кровь. Несерьезная идея о создании "тайного общества", стремящегося изменить мир, возникает в их умах. Они выбирают яркое название из каббалы - "Клипот".
