В 1895 году Нижний Новгород погружается в лихорадочную подготовку к важнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако мирный ритм жизни города нарушает сенсационная новость: убит один из самых состоятельных и влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется детектив нижегородской сыскной полиции Алексей Лыков. В процессе своей работы он сталкивается с силами зла, граничащими с его пониманием возможного. Чтобы одолеть эти тёмные силы, Алексей вынужден рискнуть всем: отдать под удар свои чувства, честь и даже собственное существование.
