В густых лесах укрывается старинный город Ллорис, основанный в давние времена эльфами. Однако люди вытеснили прежних обитателей, и теперь городом управляет деспотичный шериф, который обогащается за счёт его жителей. Он постоянно увеличивает налоги, приводя людей к бедности и голоду, лишая их жилья и средств к существованию. Любого, кто осмеливается протестовать, ждут изгнание и пытки. В Ллорисе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают попросить помощи у эльфов, живущих в уединении, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, не общавшиеся с людьми более двух веков, с недоверием относятся к ним, стремясь сохранить свой хрупкий мир.
