Маршал Василевский организует стратегическое обсуждение в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японской фабрики химикатов в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный отряд, которому поручено обнаружить это предприятие. В отряде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Для получения сведений о местоположении объекта им необходимо добраться до Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком. В команду разведчиков входит также опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит как заводом, так и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
